Показатели жилищного строительства 2020

27.01.2021 10:33:00

Новость




Льготная ипотека вызвала уменьшение предложений в новостройках. Способны ли объёмы строительства восполнить предложение или мы увидим дефицит на рынке новостроек?

По данным портала ЕИСЖС Наш.дом.РФ, объём строительства в конце 2020 года составил 94 млн. кв.м., что на 12,5% меньше, чем годом ранее.

Половина строительства оплачивается за счёт проектного финансирования банков – 51,6%. Менее половины от общего объёма – 42,3% - составляют средства, поступившие по договорам долевого участия (ДДУ), по которым были уплачены взносы в компенсационный «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства». Фонд создан в 2017 году для защиты интересов участников долевого строительства и аккумулирует отчисления застройщиков по ДДУ.

пост1.jpg

Всего 6,1% объёма жилья строится без привлечения средств граждан и проектного финансирования. В эту долю входят как собственные средства компаний, так и кредиты вне проектного финансирования, а так же займы с помощью облигаций на публичном рынке и другие источники.

Сокращение на 12,5% объёмов строительства за прошедший год сопровождалось структурными изменениями в источниках финансирования. Значительно сократились средства, полученные по ДДУ: в декабре 2020 на них строили 39,8 млн. кв.м., в то время как в 2019 году - 68,4 млн. кв.м. Так же в истекшем году с 12,75 млн. кв.м. до 5,73 млн. кв.м. снизился денежный поток из иных источников финансирования (не эскроу и не ДДУ).

Существенный прирост на 83% показывает объём строительства, обеспеченный счетами эскроу. Если в 2019 году в рамках проектного финансирования строилось с 26,36 млн. кв.м., то в 2020 году этот показатель составил 48,47 млн. кв.м.

пост2.jpg

Сокращение объёма строительства в конце прошедшего года на 12,5% вызвано сокращением числа застройщиков и, как следствие, разрешений на строительство. Так, число компаний, ведущих строительство в декабре, сократилось на 10%: с 3,5 тысяч в 2019 до 3,2 тысячи в 2020 году. Количество разрешений на строительство жилья убавилось на 17% - с 7 тысяч до 5,8 тысячи. Темпы снижения количества разрешений, превышающие темпы сокращения числа застройщиков указывают на снижение активности строительных компаний.

пост3.jpg

К концу 2020 года количество застройщиков, получающих проектное финансирование, возросло с 1073 до 1873 компаний. Численность компаний, ведущих строительство на средства из всех остальных источников, сократилась с 2950 до 1617. Таким образом, можно констатировать, что более половины застройщиков (59%) работают через эскроу. Остальные строительные компании составляют 41% и их доля имеет тенденцию к сокращению.

Самый крупный объём строительства жилья в России идёт в городах Москва (16 млн. кв.м.) и Санкт-Петербург (10 млн. кв.м.). В десятку городов по объёмам возведения жилья входят: Краснодар (5,5 млн. кв.м.), Уфа (3,1 млн. кв.м.), Екатеринбург (2,6 млн. кв.м.), Новосибирск (2,4 млн. кв.м.), Ростов-на-Дону (2,2 млн. кв.м.), Красноярск (2,1 млн. кв.м.), Тюмень (1,8 млн. кв.м.), Казань (1,4 млн. кв.м.),

пост4.jpg

За прошедший год объёмы строительства выросли в 17 городах присутствия ОН "Перспектива24". Наибольший рост произошёл в Коломне (61,3%) и Благовещенске (59,1%).

Уфа - единственная из десяти городов с крупными объёмами домостроения, где за год увеличились строительные площади. Роста строительства составил 1%. Остальные девять городов топ-10 продемонстрировали сокращение темпов возведения жилья. Снижение составило от 21,4% в Санкт-Петербурге и 10,2% в Ростове-на-Дону до 0,4% в Казани.

В 19 городах рейтинга строительство сворачивалось медленнее, чем российские темпы (от 0,4% в Казани до 11,6% в Северодвинске). А в 27 городах рейтинга число строящихся домов уменьшилось на 13,2% и более, что быстрее, чем в среднем по России.

Максимальное сокращение темпов строящихся площадей было выявлено в Ангарске (46,9%) и Туймазах (43,8%).

пост5.jpg

Топ-10 рейтинга городов ОН "Перспектива24" по объёму домостроения совпадает с топ-10 городов, в которых наибольшая часть строительства финансируется счетами эскроу.

В десятку городов по строящимся площадям за счёт ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд входят: Москва (7,2 млн. кв.м.), Санкт-Петербург (6,1 млн. кв.м.), Краснодар (2,3 млн. кв.м.), Уфа (1,1 млн. кв.м.), Новосибирск (1 млн. кв.м.) и другие.

пост6.jpg

Топ-10 городов с альтернативными источниками финансирования возглавляет Уфа. Здесь по состоянию на 31 декабря 2020 года объём площадей, финансируемых без использования  счетов эскроу и без привлечения средств граждан, составлял 638 тыс. кв.м.

Так же высокие объёмы жилья обеспечиваются альтернативным финансированием в Краснодаре (611 тыс. кв.м.), Москве (595 тыс. кв.м.), Красноярске (560 тыс. кв.м.) и Тюмени  (402 тыс. кв.м.).

пост7.jpg

По итогам 2020 года мы наблюдаем сокращение объёмов жилого строительства на 12,5%, снижение количества игроков на строительном рынке на 10% и снижение активности действующих застройщиков, выраженное в сокращении численности разрешений на строительство на 17%.

Причиной уменьшения количества строительных компаний и объёмов строительства является введение эскроу в 2019 году. Как и ожидалось, часть игроков покинуло рынок, не справившись с требованиями нового законодательства.

В 17 российских городах на карте ОН "Перспектива24" была выявлена положительная динамика объёмов строящихся жилых площадей. Признаки будущего дефицита новостроек, выраженные в сокращении объёмов строительства, были выявлены в 47 городах. При этом, в 27 городах сокращение строительства происходит быстрее, чем в среднем по России.

Сочетание льготной ипотеки до середины 2021 года и сокращения числа возводимых домов могут быть драйвером дальнейшего роста цен на новостройки. При сохранении стабильности в экономике, ограничением для развития такого сценария могут стать вымывание платёжеспособного спроса, а так же понижение процентов по ипотеке на вторичную недвижимость с последующим перетеканием спроса в этот сегмент.

Статья носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой (Ст. 437 ГК РФ).

Аналитика подготовлена на основе данных ЕИСЖС Наш.дом.рф. При использовании материалов ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА, в интернете – АКТИВНАЯ ИНДЕКСИРУЕМАЯ ГИПЕРССЫЛКА http://perspektiva24.com/